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【收盘播报】A股三大指数今日走势分化在线观看人成视频,沪指微幅收跌0.03%,收报3606.37点;深证成指上涨0.98%,收报15150.17点;创业板指大涨1.95%,并且收复3400点整数关口,收报3412.86点。两市成交额连续第7个交易日突破一万亿元,行业板块涨跌互现,猪肉概念股大涨。北向资金今日净卖出40.55亿元。

  A股三大指数今日走势分化,沪指微幅收跌0.03%,收报3606.37点;深证成指上涨0.98%,收报15150.17点;创业板指大涨1.95%,并且收复3400点整数关口,收报3412.86点。两市成交额连续第7个交易日突破一万亿元,行业板块涨跌互现,猪肉概念股大涨。北向资金今日净卖出40.55亿元。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  中信证券认为,7月是市场从平静在线观看人成视频期向共振上行期的转换阶段。预计跨月期间博弈性资金退潮会导致市场结构性波动有所加大,建议紧抓高景气主线,继续增配成长制造板块。首先,二季度机构增量入场资金有限,一致性上涨预期驱动大量博弈资金入场,博弈性资金退潮可能导致市场结构性波动有所加大。其次,整体经济依旧维持稳步复苏趋势,预计7月经济数据延续缓慢复苏,但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多,政策依然会保持平稳,支持经济持续修复。最后,国内宏观流动性受海外影响有限,货币政策有望继续保持平稳,权益资产的相对吸引力在多重政策引导下凸显,资本市场流动性依旧充裕。整体而言7月市场将从估值驱动转向盈利驱动,从一致上涨预期回归常态,从结构性过热的主题行情切换至中报高景气主线,配置上建议继续紧抓新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四条高景气成长制造主线,市场结构性波动将带来新的入场机会。

  海通证券分析,微观结构显示当前市场风险偏好实际上是高,只要景气度好,即便估值高,公司股价涨幅仍大。企业盈利扩张中、微观资金仍在流入市场,牛市格局未变,当前市场情绪距高点仍有距离。市场奔向年内新高,以茅指数为代表的优质龙头做配置,盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造进攻。

  中信建投证券表示,从经济层面来看,进入2021年7月基础货币的流动性需求降回落,央行将维持基础货币供给稳定,国债利率预计在7-8月回落10-20bp左右的水平。人民币汇率将维持在6.3-6.4的稳定区间中。因此,这种经济状态下, 市场保持平稳运行不变。但是结构上出现巨大的分化,科创 50、创业板50将继续领涨市场。从行业比较的层面来看,第一,继续看好光伏、新能源汽车等成长行业。第二,计算机等成长板块如期占优,这也具有相当的持续性。第三,市场持续优异的条件下,在成交持续过万亿的情况下,券商板块将可能存在机会。

  国泰君安证券建议,不要为了看空而看空,跳脱存量思维禁锢,重视边际改善,拉升未完待续。后面是拉升,现在做多完全来得及。随着通胀与信用收缩走向确定,风险评价下行继续驱动行情拉升。此外无风险利率下行将成为新的力量,与风险评价共同驱动行情拉升。1)短期视角:国内央行超预期净投放下市场短端利率边际下行,国外通胀预期回落美债长端利率亦边际下行。国内6月24日央行时隔三月首次加大逆回规模,超预期增加200亿OMO净投放维稳,银行间市场短端利率下行为主。此外尽管存款利率改革并非“变相降息”,但央行“保持流动性合理充裕不是一句空话”的表态亦传达积极信号。未来随通胀容忍度提升、稳增长压力以及可能出现的信用问题,越向后越是易松难紧的状态。海外方面,尽管议息会议后加息预期前移,但美债长端利率受通胀预期回落主导不升反降。2)长期视角:房地产税试点预期提升,居民资产配置结构将发生变化,从大类资产配置角度看股票市场有望迎来更多增量资金。

  中金公司指出,全球疫情“先进先出”,中国的经济增长速率正在从快速复苏逐步回落至常态增长,政策环境可能整体逐步偏向支持增长;市场对于通胀预期暂时消化,在此背景下,市场资金面担忧减少,市场关注点由“疫后复苏”逐步转向“常态化增长”后,相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。往前看,在部分指数接近前期高点附近后,市场短期可能会有所波动。但大方向上,市场仍可能维持偏积极的风险偏好,市场风格可能呈现“成长为主,兼顾周期”的特征。

  兴业证券判断,国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期,三期叠加。经济加快复苏、货币政策保持平稳,全球货币市场资金加速回流风险资产,全球权益资产处在“蜜月期”。市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境,进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”,持续提示超配成长,关注中报业绩超预期的高性价比资产。下阶段可以关注中报预喜的催化剂。经济复苏,PPI保持高位运行,可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产,特别是化工、机械、有色、煤炭等低估值龙头等。

  广发证券研判,经过持续五年的“以龙为首”的龙头股风格,A股微观结构出现问题,龙头股交易拥挤制约其超额收益空间。2021年是盈利大年,龙头股的确定性估值溢价回落,市场从追逐稳定ROE的龙头到青睐即期业绩弹性强的中小盘。2021年通胀预期上行驱动小盘价值股更佳;而5月中旬以来通胀预期见顶驱动全球股市风格转向成长。与此同时,大盘价值的代表性板块个股出现了盈利预期下调,造成了业绩估值小幅双杀。小盘成长接棒以来,部分中小市值成长股已积累显著涨幅,但沿用胜率/赔率框架,小盘成长仍是最优选择。今年股票交易仍是胜率投资(利润率提升的行业)兼顾赔率(体现为市值下沉),在配置上,将从胜率角度关注利率润具备提升空间的方向(长期成长性佳或供需缺口),兼顾赔率角度选择估值合适、仍有市值下沉空间的细分赛道。当前主要集中在元件、电子制造;医疗器械、医疗服务;电源设备;玻璃、化学制品/化纤等行业。

  安信证券分析,当前市场整体继续处于震荡阶段。从短期来看,市场处于有利环境当中,银行间市场流动性预期稳定,海外担忧也得到缓解。与此同时,市场前期强势股调整压力正在上升,前期弱势股补涨已经开启,本轮指数继续上行的空间可能有限。从中长期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

  国盛证券表示,上周市场全面上涨,核心在于流动性再度边际松动。科创板持续领跑市场,关注度持续提升,并有望逐步成为市场共识。再次强调,下半年无论是国内还是海外,都不存在系统性风险,仍将以震荡为主。利用每一次波动带来的恐慌找买入机会。着眼未来、把握当下、配置科创。三条线索“掘金”科创板:1)开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”的。2)业绩增速一直领跑科创的“高成长”;3)上市以来回撤较深,已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的;受益海外需求拉动的石油石化及化工、有色、光伏等板块。景气的确定性较强、有望高增长的新能源汽车、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。

  粤开证券称,展望后市,指数大概率仍将维持高位震荡走势,随着全球经济的持续复苏和海外流动性收紧,由供需错配和过于充裕的流动性环境带来的价格上行将有所缓解,下半年大宗商品价格有望迎来拐点,人民币汇率大概率仍将维持双向波动,出现单边持续升值的概率较小。在配置方向上关注三条主线:一是关注半年度业绩预期向好,业绩表现超预期板块。二是关注高景气度的成长风格配置。目前市场对于布局成长主线的共识正在持续提升,在经济持续复苏的背景下,政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备更强的溢价能力。三是关注政策在线观看人成视频红利下环保相关产业的主题投资机会。

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(文章来源:东方财富研究中心)

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2021-07-21